風險分析與保險規劃

會對個人或企業進行風險評估：例如生命、健康、事故、財產、責任等風險面向，然後根據客戶的需求與預算設計合適的保險組合。此服務強調「量身訂做」，避免重複或保險空缺。

保險產品媒合與代理服務

作為經紀人角色，與多家保險公司合作，可在不同公司之間比較商品、費率與保障內容。客戶可透過挑選最適合的保險公司與產品，負責協調、代辦申請、投保過程中的文件與手續。

理賠協助與售後服務

保險契約生效後，若保戶發生事故或需要理賠，會協助客戶準備理賠文件、與保險公司溝通理賠事宜、追蹤進度，以及在必要時提供專業意見與協助。除此之外，也能提供契約變更、續保規劃、保險調整等售後服務。